2. КУХНЯ (ВА-БАНКЪ/НИКОНОВ)
3. ПЬЯНАЯ ПЕСНЯ (СКЛЯР)
4. ДОСУГИ-БУГИ (МАМОНОВ)
5. САШЕНЬКА (СКЛЯР)
6. ДЕВОЧКА (ВА-БАНКЪ/НИКОНОВ)
7. ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ (СКЛЯР)
8. ВАНЯ (АЛЕША И ИВАН ДИМИТРИЕВИЧИ)
9. ДРУГ (СКЛЯР)
10. ОСЕНЬ В ЗООПАРКЕ (ВА-БАНКЪ/НИКИТИН)
11. КАПРИЗ (EUGENE BOZZA)
12. ИМПЕРАТОР ХИРОТО (СКЛЯР)
13. ВАНИНСКИЙ ПОРТ (ТРАД.)
14. СИГАРЕТНЫЙ БЛЮЗ (СКЛЯР)
15. ДО СВИДАНЬЯ ДРУГ МОЙ ДО СВИДАНЬЯ (ТРАД/С.ЕСЕНИН)
